В основу постановки лег текст одноименной пьесы Анны Богачевой по мотивам сказки Алексея Толстого. Классический сюжет переосмыслен и адресован больше взрослой аудитории. – «Сказка для взрослых детей» - так мы обозначили жанр и имели ввиду под «взрослыми детьми» всех нас, – рассказывает Снежанна Лобастова, режиссёр спектакля, – потому что наш внутренний ребенок никуда не девается, он остаётся с нами всю жизнь. Мы обозначили возрастное ограничение 12+, и думаем, что спектакль будет интересен и ребятам подросткового возраста....

Спектакль основан на цикле рассказов Михаила Афанасьевича Булгакова «Записки юного врача» и примыкающего к нему рассказа «Морфий». Молодой врач, только окончивший медицинский университет, приезжает в глубинку, чтобы заведовать провинциальной больницей. Его окружают чудаковатые коллеги, дремучие пациенты и заснеженные поля на километры кругом. Каждый день он вынужден сталкиваться с невиданными до этого болезнями, делать сложнейшие операции, бороться с «тьмой египетской» в головах провинциальных жителей....